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2020-12-31

今年4月8日武汉解封以后我开始走出书房，算下来，到今天走访了68家企业，今年居然是我这些年走访企业最多的一个年份。

我是1990年参加工作的，30年了。

30年前我是一个记者，今天我还是一个记者，观察中国产业经济最好的办法是用脚行走、用眼观察、用心思考、用笔把它记录下来。

今年走访的68家企业中，有互联网公司、科技公司、金融公司，也有十多年没有涉足的钢铁厂。

我到了内蒙古的牧场，到了纺织公司、橱柜公司、鞋革公司等很多企业。

走访的过程，也是中国经济慢慢开始复苏、走出恐惧的过程。

我们看到在2020年，巨石崩裂之时，有人看见了恐惧，有人看见了光。

我记得在南通一家零部件工厂做调研的时候，接到团队的电话：“吴老师，我们正在讨论2020年年终秀的主题，你有什么建议吗？”

我当时脱口而出，以“勇敢者”作为主题吧，后来就有了今年年终秀的主题《勇敢者的心》。

我们致敬2020年所有的勇敢者。

汤因比在《历史研究》中说：“创造是一种遭遇的结果，文明总是在异常困难、而非异常优越的环境中降生。

挑战越大，刺激越大。”

人类文明几乎所有的发展都符合“汤因比原则”，中国42年改革开放的发展亦然。

我们是在极端困难的环境下接受挑战，然后完成了一次全新的创造。

一年前，2019年12月30日，也是在这个舞台，我们曾经做过对2020年的几项预测，现在我们回头看看是否应验。

我们当时认为2020年的经济在2018年四季度下行以后可能会面临一个比较困难的状况，所以我们当时说“待浪再起，韧性考验”，中国经济会面临一次忍耐力的巨大考验。

在消费品市场，我们认为“国货运动，方兴未艾”。

越来越多的企业会愿意投入到国产品牌的创造中，越来越多的消费者愿意为国货买单，而这次创造跟1980年代那次中国商品复兴最大的区别是“供应重构，产销分离”。

创新的曲线变得越来越陡峭，创新的可能性和品类爆发的能力越来越强，同时“体验经济，美好爆发”。

中国从2019年到今年，是一个过剩的市场，什么东西都过剩。

老百姓为什么买单呢？

不再为必需品，他们为自己的美好生活体验买单。

我们看到从去年7月科创板开板以后，中国创业市场的野蛮发展阶段彻底结束了，“硬科技”会成为下一个创业浪潮的新主流。

“唯快不败”的原则可能会慢慢被放弃，我们会呼唤一种“慢哲学”，同时那些“快公司”会面临考验。

因为整个产业经济的下行，所以货币政策会相对宽松。

钱去哪里呢？

当中央政府确定“房住不炒”的原则，钱可能钻入另一个大池子，就是资本市场。

我们去年说资本市场、A股市场、权益类市场在2020年可能会爆发。

各位如果去年参加过我们的年终秀，听从了我们的建议，在2020年购买了一些权益性资产，比如购买了股票型基金、混合型基金、指数型基金，等到会议结束以后记得给我们发一个红包。

我们当时的第八个预见是“奥运激荡，5G热潮”，认为今年可能会是“运动大年”。

但是新冠疫情暴发以后，我们看到2020年几乎所有重要的赛事都没有办法正常举办，这是一个完全落空的景象。

我们当时没有看到“新基建”“双循环”这些概念的提出，因为所有在2020年出现的制度创新、个体创新，都是在“汤因比原则”下对危机所做出的反应。

今年，我们还是像往年一样，做了一个常规动作：邀请50位经济学者，让他们从自己的角度对2021年进行预判。

在2019年的时候，50个学者中只有几个人看好2020年的中国经济。

今年增加到多少呢？

有44人认为2021年宏观经济向好。

在中美贸易摩擦部分，选择“对抗会趋缓”的人数增加，判断“达成协议”的人数在下降。

所以拜登上任以后，中美贸易摩擦会以另一种方式来进行，但2021年肯定不是中美贸易摩擦的终结之年。

对于A股市场，大家的意见还是挺统一的，认为2021年的A股市场仍然值得期待，上行和持平的选择量都很大。

对于房地产市场，大部分学者认为处在持平的状态。

而认为房地产很有可能复苏的人，比去年增加了10人。

在所有的观察中分歧最大的是全球化。

全球化三个选项的比重接近，无论认为向好的、持平的或者认为恶化没有信心的人数都相差不多。

这说明全球化受到了两个不可测因素的干扰。

一是新冠疫情到底会如何发展；

二是中美的贸易关系在2021年会呈现出怎样的局面。

以上是50位经济学者在不久前对2021年作出的预测。

我们需要在一个如此不确定性的年份中寻找其中的确定性。

确定性在哪里？

确定性在基本面。

中国产业经济发展到今天，基本面是什么？

有新冠疫情它会发生，没有新冠疫情也会发生的基本面要素是什么？

我觉得2021年，中国产业经济的“三班车”一定会继续往前开。

第一班是工业革命的“末班车”。

1978年改革开放初期，我国是短缺经济的状态。

到了2009年，中国汽车销量超过美国，2010年中国制造业增加值超过了美国。

今天中国成了过剩经济，我们因为过剩而进行产业转型升级。

如今，中国是全球最大的制造业国家，2020年很幸运地看到，中国的供应链经受住了极大的压力测试，我们赶上了工业革命的“末班车”。

第二班是互联网革命“头班车”。

中国很多著名的互联网公司，新浪、搜狐、网易、腾讯、百度、阿里、携程、京东、盛大，全部诞生在1996年的二季度到1999年的四季度。

那个时候也正是互联网走出硅谷开始商业化应用的全球化时期。

在互联网革命的前十年PC时代，我们成为硅谷的追随着，2011年以后的移动互联网时代，中国产生了无数的商业模式创新。

24年来，中国成为了被互联网改变得最为彻底的国家。

今天到场的人，口袋里有超过500元现金的举手告诉我。

因为支付场景和方式转移，中国在消费互联网时代完成了一次巨大的革命，我们赶上了互联网革命的“头班车”。

再接着中国的产业经济要走向产业智能革命的未来列车，就是会通过新硬件革命、新材料革命、大数据革命，形成工业革命和互联网革命的一次巨大融合。

用互联网的技术改造中国社会和企业的每一个细胞，所以我们每个人、每家企业都正在踏上这班通往未来的产业智能革命的列车上。

各位同学，无论新冠疫情如何发展，无论中美贸易摩擦激化或趋缓，这三列车通往明天的方向和轨道并不会发生任何变化。

我们在剧变中寻找那些确定性，就是建立在对中国产业经济的基本面的判断下。

在2021年，我认为可能发生的一些现象和趋势。


预见2021的八大预测